本文是一篇企業(yè)管理論文， 本文的研究可為移動通訊企業(yè)掌握行業(yè)訴訟發(fā)展趨勢、不同類型企業(yè)專利訴訟活動特征和各類企業(yè)涉訴專利多元價值組合特征提供理論依據(jù)，對我國和其他國家地區(qū)不同類型的移動通訊企業(yè)提高專利訴訟管理能力具有理論價值和現(xiàn)實(shí)意義。

第1章 緒論

1.1研究背景

隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，企業(yè)對專利的開發(fā)與運(yùn)用愈發(fā)重視，從而導(dǎo)致同行企業(yè)相互之間通過專利訴訟開展專利競爭的情況愈發(fā)嚴(yán)重，專利訴訟已經(jīng)從傳統(tǒng)意義上的保護(hù)手段演變成企業(yè)之間的競爭和獲利工具。近年來，越來越多的企業(yè)傾向于將專利訴訟作為與同行企業(yè)競爭的武器(Paik和 Zhu，2016)[1]，使得企業(yè)之間的專利訴訟關(guān)系也愈發(fā)緊張。不僅如此，NPEs提起的專利訴訟數(shù)量也迅速增多（Lee 等，2019）[2]，這不僅增加被訴企業(yè)經(jīng)營成本，而且影響被訴企業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新能力（Bessen和Murer，2014）[3]。NPEs不會自己生產(chǎn)任何產(chǎn)品或服務(wù)，他們僅通過對侵權(quán)者強(qiáng)制執(zhí)行專利來獲取創(chuàng)新中的利潤（漆蘇，2019）[4]，其主動發(fā)起專利訴訟的頻次較高，專利訴訟案件數(shù)量占比最大。根據(jù)RPX（Rational Patent Exchange Corporation）專利檢索平臺2021年發(fā)布的近15年美國知識產(chǎn)權(quán)市場專利訴訟數(shù)據(jù)顯示，NPE的大量存在是專利訴訟案件數(shù)量居高不下的主要原因[5]。大量和頻繁發(fā)生的專利訴訟，深刻影響著行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和競爭格局，企業(yè)一旦陷入專利訴訟，如果敗訴不僅會面臨高額的賠償，也會對其業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生一定的負(fù)面影響；即便勝訴，由于訴訟的周期較長，企業(yè)在此期間的經(jīng)營活動以及技術(shù)創(chuàng)新也會因此受到干擾。

移動通訊行業(yè)作為各國重點(diǎn)發(fā)展的高科技行業(yè)，具有技術(shù)活躍程度高和專利量大等特點(diǎn)，技術(shù)競爭也更為激烈，其專利創(chuàng)造和專利訴訟數(shù)量均明顯高于其他行業(yè)。隨著全球5G的發(fā)展和6G的布局，會有更多的專利權(quán)人進(jìn)入到移動通訊行業(yè)，從而使該行業(yè)的專利分布更加分散，專利技術(shù)的相互交叉和高度相似使得該行業(yè)專利訴訟的復(fù)雜程度大幅上升、專利訴訟的發(fā)生率大幅增加（Ganco 等，2020）[6]，這將給許多移動通訊企業(yè)帶來新的挑戰(zhàn)。近十年來，全球移動通訊行業(yè)發(fā)展迅猛，許多移動通訊企業(yè)也逐漸卷入專利訴訟之中，頻繁成為專利訴訟的主要目標(biāo)。眾所周知移動通訊行業(yè)兩大巨頭企業(yè)Apple（蘋果）與Samsung（三星）的專利訴訟案，自2011年經(jīng)歷了長達(dá)7年的訴訟，最終于2018年5月Samsung因被判侵犯Apple專利，須向Apple支付5.386億美元的賠償，最終兩企業(yè)就專利訴訟達(dá)成和解[7]。

1.2研究目的及意義

1.2.1研究目的

為了幫助移動通訊企業(yè)提高專利訴訟管理能力，本文基于移動通訊行業(yè)專利訴訟動態(tài)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行研究，得到移動通訊行業(yè)專利訴訟動態(tài)網(wǎng)絡(luò)演化規(guī)律，并從行業(yè)中識別出四類移動通訊行業(yè)核心企業(yè)，明確不同類型的企業(yè)特征，并以核心企業(yè)作為研究主體，對移動通訊企業(yè)專利訴訟案件信息的統(tǒng)計(jì)匯總，運(yùn)用社會網(wǎng)絡(luò)分析企業(yè)之間專利訴訟關(guān)系及其變化，得到不同類型移動通訊企業(yè)專利訴訟活動共性和差異化特征；然后，基于模糊集定性比較分析對移動通訊企業(yè)涉訴專利價值特征進(jìn)行研究，得到基于組態(tài)的涉訴專利價值特征；最后，基于移動通訊企業(yè)專利訴訟活動特征和涉訴專利價值特征的研究發(fā)現(xiàn)，提出加強(qiáng)移動通訊企業(yè)專利訴訟管理能力的建議，為不同類型移動通訊企業(yè)提升專利訴訟風(fēng)險(xiǎn)防范與應(yīng)對能力提供理論依據(jù)和科學(xué)指導(dǎo)。

1.2.2研究意義

隨著移動通訊企業(yè)間專利訴訟現(xiàn)象愈發(fā)嚴(yán)重，專利訴訟對企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展產(chǎn)生了巨大的影響。分析移動通訊行業(yè)專利訴訟網(wǎng)絡(luò)特征及動態(tài)演化規(guī)律，明確該行業(yè)專利訴訟網(wǎng)絡(luò)的變化過程，有利于移動通訊企業(yè)準(zhǔn)確地掌握行業(yè)訴訟發(fā)展趨勢及準(zhǔn)確定位；分析從行業(yè)中識別出不同類型核心企業(yè)專利訴訟活動特征，為移動通訊企業(yè)掌握不同類型企業(yè)之間的專利訴訟關(guān)系提供理論依據(jù)；基于組態(tài)識別不同類型移動通訊企業(yè)多次被訴專利和僅被訴一次專利價值特征，可為企業(yè)掌握被訴專利價值特征、提升專利價值提供理論依據(jù)和科學(xué)指導(dǎo)，對我國和其他國家地區(qū)不同類型的移動通訊企業(yè)提升專利訴訟管理能力具有理論價值和實(shí)踐意義。

第2章 基于行業(yè)訴訟網(wǎng)絡(luò)的移動通訊企業(yè)識別與分類

2.1選擇流程與研究方法

2.1.1移動通訊行業(yè)核心企業(yè)的選擇流程

本章首先通過分析移動通訊行業(yè)專利訴訟網(wǎng)絡(luò)及其演化規(guī)律，把握行業(yè)專利訴訟的整體動向和演化趨勢，從而識別出不同類型的移動通訊行業(yè)核心企業(yè)作為移動通訊企業(yè)專利訴訟特征的研究主體作進(jìn)一步研究，研究框架如圖2-1所示。

2.2移動通訊行業(yè)專利訴訟網(wǎng)絡(luò)及其演化特征

2.2.1專利訴訟總體特征

依據(jù)移動通訊行業(yè)專利訴訟案件立案時間，2006-2020年專利訴訟案件數(shù)量分布如圖2-2所示，柱形表示專利訴訟案件數(shù)量，折線表示專利訴訟案件數(shù)量增長率。

將2006-2020年按照時間等距劃分為3個階段。第一階段（2006-2010年）專利訴訟案件數(shù)量較少，2006-2009年每年案件數(shù)量變化不大，2010年專利訴訟案件數(shù)量較之前相比大幅增加，但也不超過100件。進(jìn)入第二階段（2011-2015年），專利訴訟案件數(shù)量銳增，這也是由于自2011年開始，NPEs開始積極地向各大企業(yè)發(fā)起訴訟，導(dǎo)致訴訟案件數(shù)量爆發(fā)式增長，在2013年達(dá)到15年中的峰值；隨后的兩年，訴訟案件數(shù)量呈現(xiàn)連年下降的趨勢。第三階段（2016-2020年），2016年專利訴訟案件數(shù)量較2015年出現(xiàn)大幅減少的情況，五年中每年的專利訴訟案件數(shù)量起伏變化不大，年案件數(shù)量變化趨于平穩(wěn)。

總體來看，年平均案件受理數(shù)量越多、案件持續(xù)時間相對較短的法院，專利訴訟案件量越大。Eastern District of Texas（德克薩斯州東部地區(qū)）是近15年移動通訊行業(yè)專利訴訟案件總量最多、占比最大的地區(qū)，其次是District of Delaware（特拉華州）。早期的研究表明，德克薩斯州東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平低于特拉華州，但訴訟案件時長較短，且法院陪審團(tuán)傾向于起訴方裁決，起訴方勝訴率高（Iancu和Chung，2011）[54]；另一方面，該地區(qū)注冊的公司較多，訴訟會優(yōu)先選擇注冊地法院，所以導(dǎo)致許多原告方傾向于在該地區(qū)提起訴訟。由于特拉華州科技更發(fā)達(dá)使得許多科技企業(yè)在此地注冊公司，所以也有許多實(shí)體企業(yè)和NPE選擇此地發(fā)起訴訟。

第3章 移動通訊企業(yè)專利訴訟活動特征.................................. 31

3.1 不同類型移動通訊企業(yè)專利訴訟基本特征 ............................ 31

3.1.1 專利訴訟案件數(shù)與專利訴訟傾向 ............................... 31

3.1.2 專利訴訟案件平均訴訟時長 ................................. 32

第4章 移動通訊企業(yè)訴訟專利價值特征....................55

4.1 研究設(shè)計(jì) ................................... 56

4.1.1 模糊集定性比較分析方法的選擇 ..................... 56

4.1.2 數(shù)據(jù)來源與檢索策略 .................................. 58

第5章 提高通訊企業(yè)專利訴訟管理能力的建議..................68

5.1 加強(qiáng)面向不同類型主體的訴訟風(fēng)險(xiǎn)防范 ............................... 68

5.2 加強(qiáng)行業(yè)訴訟風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)監(jiān)控 ................................. 69

5.3 關(guān)注NPE訴訟策略變化 ................................... 69 

第5章 提高通訊企業(yè)專利訴訟管理能力的建議

5.1 加強(qiáng)面向不同類型主體的訴訟風(fēng)險(xiǎn)防范

通過本文的研究發(fā)現(xiàn)，移動通訊企業(yè)相互訴訟多發(fā)生與同行企業(yè)之間，因此，各企業(yè)需重點(diǎn)提防有頻繁訴訟關(guān)系的同行企業(yè)，不同類型企業(yè)應(yīng)對同行企業(yè)之間的專利訴訟建議如下。

（1）訴訟防御型企業(yè)。首先，訴訟防御企業(yè)要重點(diǎn)關(guān)注同行競爭企業(yè)，尤其是與之有相互訴訟和頻繁訴訟關(guān)系的同類企業(yè)。通過本文研究發(fā)現(xiàn)，訴訟防御型企業(yè)之間相互訴訟頻繁，相互之間為彼此關(guān)鍵的競爭對手。面對Apple起訴對象數(shù)量逐漸增加，起訴次數(shù)逐漸減少的變化趨勢，Motorola和HTC 要提高專利訴訟風(fēng)險(xiǎn)防范意識，實(shí)時關(guān)注Apple的訴訟走向與訴訟目標(biāo)的變化情況；面對HTC專利訴訟傾向增加的趨勢，Apple和Motorola要重點(diǎn)關(guān)注其訴訟模式的變化；近年來，Motorola主動發(fā)起訴訟的次數(shù)和起訴對象數(shù)量均出現(xiàn)逐漸減少的趨勢，該企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注同類其他企業(yè)的訴訟變化趨勢，以降低多次被訴的風(fēng)險(xiǎn)。然后，訴訟防御型企業(yè)要重點(diǎn)關(guān)注和提防訴訟觀望型企業(yè)和被訴焦點(diǎn)型企業(yè)，尤其是近年來專利訴訟傾向持續(xù)增加、主動發(fā)起訴訟頻次逐漸增多的企業(yè)，如Nokia和華為。從訴訟網(wǎng)絡(luò)來看，訴訟觀望型企業(yè)的起訴對象之一就是訴訟防御型企業(yè)，且只與訴訟防御型企業(yè)存在相互訴訟，加之相互訴訟的情況越來越多，存在主動訴訟意愿逐漸增加、主動訴訟能力逐漸增強(qiáng)的企業(yè)，故未來訴訟觀望型企業(yè)很可能成為訴訟防御型企業(yè)的關(guān)鍵訴訟對象。此外，被訴焦點(diǎn)型企業(yè)中也存在與訴訟觀望型企業(yè)類似的情況，因此需一并重點(diǎn)關(guān)注。

（2）訴訟攻擊型企業(yè)。訴訟攻擊型企業(yè)需重點(diǎn)關(guān)注被訴焦點(diǎn)型企業(yè)。總體來說，被訴焦點(diǎn)型企業(yè)在訴訟網(wǎng)絡(luò)中被訴的情況遠(yuǎn)多于主動訴訟的情況，但近年來，存在被訴焦點(diǎn)型企業(yè)專利訴訟傾向和主動訴訟案件數(shù)增大的情況，而且也逐漸對同行企業(yè)發(fā)起訴訟，其中訴訟攻擊型企業(yè)是最主要的起訴對象。面對被訴焦點(diǎn)型企業(yè)“頻次少、目標(biāo)集中”的訴訟策略，訴訟攻擊型企業(yè)要提前做好訴訟監(jiān)控，保持主動訴訟能力和訴訟風(fēng)險(xiǎn)防范能力，在面臨訴訟威脅時，應(yīng)采取積極主動地訴訟來保護(hù)自身權(quán)益，在訴訟關(guān)系中取得優(yōu)勢地位。

結(jié)論

在全球移動通訊行業(yè)專利訴訟愈發(fā)激烈的背景下，越來越多的移動通訊企業(yè)逐漸卷入專利訴訟中，這對企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展產(chǎn)生了巨大的影響。然而，移動通訊企業(yè)掌握行業(yè)專利訴訟的動態(tài)演化趨勢、不同類型企業(yè)之間的動態(tài)訴訟關(guān)系以及涉訴專利價值特征，對提高企業(yè)專利訴訟管理能力至關(guān)重要。基于此背景，本文通過揭示移動通訊行業(yè)專利訴訟動態(tài)網(wǎng)絡(luò)演化規(guī)律，從而識別出四類移動通訊企業(yè)類型，對各類企業(yè)的專利訴訟基本特征、專利訴訟模式和專利訴訟關(guān)系進(jìn)行研究，得到不同類型移動通訊企業(yè)專利訴訟活動共性和差異化特征，然后，基于組態(tài)視角研究不同類型移動通訊企業(yè)涉訴專利價值特征，最終得到不同類型移動通訊企業(yè)專利訴訟特征并提出提高企業(yè)訴訟管理能力的建議。本文的結(jié)論與創(chuàng)新點(diǎn)如下。

（1）揭示了移動通訊行業(yè)專利訴訟動態(tài)網(wǎng)絡(luò)演化規(guī)律。第一，在移動通訊行業(yè)專利訴訟網(wǎng)絡(luò)動態(tài)演化過程中，網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和網(wǎng)絡(luò)邊數(shù)均呈現(xiàn)先增大后減少的趨勢，表明專利訴訟在經(jīng)歷非正常增長狀態(tài)后逐步趨于理性，這與美國專利制度的改變及企業(yè)訴訟維權(quán)與防御能力的提升有很大關(guān)系。第二，網(wǎng)絡(luò)中NPEs占比超過實(shí)體企業(yè)，NPEs的訴訟策略由“廣撒網(wǎng)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤白ブ攸c(diǎn)”，起訴對象數(shù)量逐漸減少，但起訴對象更集中且訴訟頻次更多，中國企業(yè)日益成為NPEs的起訴對象。第三，積極起訴的主體占比越來越高，被起訴的對象數(shù)量逐漸減少且趨于集中，越來越多的主體被大量其他主體起訴，訴訟模式逐漸由少數(shù)主體起訴多數(shù)主體轉(zhuǎn)變?yōu)槎鄶?shù)主體“圍攻”起訴少數(shù)主體。

（2）識別出四類移動通訊企業(yè)類型并揭示移動通訊企業(yè)專利訴訟活動特征。移動通訊企業(yè)可分為四類：訴訟防御型、訴訟攻擊型、訴訟觀望型和被訴焦點(diǎn)型。總體來看，移動通訊企業(yè)之間以單向訴訟為主，相互訴訟多發(fā)生于少數(shù)同行企業(yè)之間，多數(shù)企業(yè)僅與少數(shù)同行企業(yè)頻繁訴訟；移動通訊企業(yè)專利訴訟傾向普遍偏低，被訴情況更多。從各類企業(yè)來看，第一，訴訟防御型企業(yè)主動訴訟能力強(qiáng)、被訴程度高，常對其他類型的實(shí)體企業(yè)和個別NPEs發(fā)起訴訟，也是NPE的重點(diǎn)起訴目標(biāo)；第二，訴訟攻擊型企業(yè)主動訴訟能力強(qiáng)、被訴程度低，與該類企業(yè)存在訴訟關(guān)系的主體數(shù)量和訴訟頻次均較少，該類企業(yè)的專利訴訟傾向最大；第三，訴訟觀望型企業(yè)主動訴訟能力弱、被訴程度低，該類企業(yè)多數(shù)以NPE訴訟為主，僅與少數(shù)同行企業(yè)存在次數(shù)較少的訴訟關(guān)系；第四，被訴焦點(diǎn)型企業(yè)主動訴訟能力弱、被訴程度高，多數(shù)情況下，該類企業(yè)是訴訟防御型企業(yè)和NPE的焦點(diǎn)目標(biāo)。

參考文獻(xiàn)（略）